В небольшом и живописном Калязине, похожем на многие другие городки, скрывается необычный секрет: здесь работает институт, посвященный исследованию магии. Однажды из его стен вырывается могущественная ведьма, известная как Хозяйка стихий. Пылая гневом за своё заточение, она отрезает город от остального мира и начинает превращать местных жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Цель Хозяйки — заменить людей сказочными созданиями. Алексей Попов решает противостоять ей ради спасения родных и освобождения города. В его команде оказываются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако силы Хозяйки стихий оказываются серьёзным препятствием, и в Калязине начинается напряжённая борьба за спасение семьи, любви и человеческой сути.